核心提示：现在，很多人都在谈论“泛家装”。“泛家装”是什么？在业内人士的定义里，“泛家装”行业是以家装消费者“装修一个新家”的内在需求为逻辑来构造的，包含了传统的家装行业，也包含了传统的建材行业和家具行业，甚至还包含了传统的家饰家纺行业、家电行业及智能家具行业。中国建筑装饰协会住宅部品产业分会副秘书长、瑞研智库首席专家、泛家装行业知名专家唐人认为，未来泛家装行业将有十大发展趋势，多品类集成或成主旋律。 趋势一：行业发展主旋律将围绕多品类集成展开 这个趋势应该非常明显，我们所熟悉的大家居战略、全屋定制、互联网家装和整装，实际上都是多品类集成模式的具体体现。 传统的单品类经销模式，从用户体验的角度来分析，它让消费者迷茫在单品类家居产品的选择中，并且传统家装的各种陷阱，也基本上是由这个单品类经营模式所引起的。具体来说：每个家装消费者在购买某个品类家居产品时，都存在三个关键问题：什么品牌？什么产品？什么价格？要命的是，因为家装消费者装修一个家需要购买15（虚数）个品类的产品，所以这三个问题要问上15遍，但是传统单品类经营模式并没有给家装消费者任何正确的答案。因此，在单品类经营模式下，家装消费者的用户体验是很糟糕的。 再来看单品类经营模式的运营效率问题。如果家装消费者的每次装修需要一次性购买15个品类的家居产品，这意味着每个家装消费者整个行业就要产生15次的营销获客成本。当然还有人员工资、场地租金和其他经营成本的重复，也不包括施工过程中每个品类产品单独服务所导致的成本升高和工期延长。这是很大的浪费。 与单品类经销模式相比，多品类集成经营具有更好的用户体验以及更高的运营效率。所以从这点上来看，多品类集成战略要比其他单品类等的营销战略具有更高级别的重要性，在家居企业的发展战略中占据了主导地位。 从规模来看，未来的多品类集成商应该是千亿级的，而单品类企业最多只可能是百亿级的，未来单品类与多品类集成的竞争应该不在一个等量级别上展开。所以未来能够生存下来的经营者可能都是集成商。 趋势二：家居企业战略重点在于争夺设计主导权 虽然多品类集成发展是趋势，但是很多家居企业可能无法站在这个战略高度来理解这个行业发展趋势，从而来主导企业的发展战略。所以更实际的是，企业的发展战略重点在于争夺设计主导权。 设计主导权就是家居产品的销售主导权。对“我的产品由谁来控制销售渠道”这样的问题，企业应该有着更加翔实的认识，并且更加敏感。所以，多品类集成发展的趋势，在实践中却是由争夺设计主导权的竞争战略来推动的。 早在2015年笔者就预测大家居企业和全屋定制企业一定会发展整装业务。一个基本逻辑，就是建立在对设计主导权的认识上。设计主导权可以分为自己产品的设计主导权和他人产品的设计主导权，争夺设计主导权的竞争也就表现在对自己产品设计主导权的防卫以及对他人产品设计主导权的争夺上。 设计主导权是泛家装行业发展中家居企业竞争的战略制高点。 趋势三：家居产品生产与经销分离，逐渐形成“你生产、我经销”的格局 传统家居企业是集生产与经销为一身，所谓“我生产，我经销”。即使是大家居企业发展，基本上还是沿用了这个经营逻辑。 但是家居产品多品类集成的加速，却开始打破传统生产经销一体化的格局。首先是从家居产品供应链着手的企业自身本来就不具备生产基因，所以只能借助于其他企业的生产能力，当然开始时还有其他企业的品牌影响力。其次传统大家居企业也在多品类集成发展中发现自己无法生产这么多品类的家居产品，而且也根本没有必要非要自己来生产这些品类的家居产品。 这样一来，传统“我生产，我经销”的格局就慢慢被打破，从而形成了新的“你生产，我经销”的行业分工。事实上，一个成熟的行业，基本上都是这样的生产与经销的分工格局。 “你生产，我经销”的行业生产与经营分工格局，使得未来企业分成了生产型企业和经销型企业两个大类，从而实现行业的合理分工。具有生产优势的管生产，具有营销优势的管经销。 趋势四：多品类集成加速家居品牌的聚集 长期以来，行业发展缺少优胜劣汰的有效机制，所以造成“大行业，小企业”的尴尬局面。其中一个主要原因，是因为作为传统家装要素主要组织者的家居商场，是遵循了商业房地产发展的逻辑，所以家居商场越来越多，越来越大，需要更多的家居产品品牌和经销商来填充其商场的空场。于是乎，家居商场的经营机制自身不能实现家居产品优胜劣汰的发展。 而多品类集成机制，是集成商运用自己对行业的专业知识来精心挑选被集成的品牌和产品，所以多品类集成的过程，本身就是一个优胜劣汰的行业进化过程。 以互联网家装发展为例。一般互联网家装企业开始基本上都是选择一线品牌的家居产品。这样一来，非一线品牌，甚至是排名靠后的一线品牌都没有机会被甄选（集成）到互联网家装的标准化“套餐”中。所以，一旦类似于互联网家装或整装这样地对家居产品品牌的甄选（集成）普及，那将大大加快家居产品品牌聚集的速度，从而推动行业的健康发展。 趋势五：传统家居商场模式将被新型的多品类集成经销渠道所替代 一个值得我们深入思考的问题是：多品类集成经销模式是否能够在传统家居商场中诞生并成长？ 笔者对此问题持否定的立场。这是因为首先传统家居商场追求更多的家居品牌入驻自己的商场，而多品类集成的其中一个目的，就是要减少运营场地空间从而提升运营效率。两者是背道而驰的。其次从家居企业的角度来看，因为要保护其传统单品类经销商的利益，所以也不可能允许其品牌的集成商在传统家居商场中开店设铺经营。最后是被集成品牌的传统单品类经销商肯定也不会答应。 所以笔者的推论是：多品类集成经营模式很难在传统家居商场中诞生并成长。所以，多品类集成的经营模式需要新的渠道来生根发芽成长，这就促使在传统家居商场外催生新的渠道运营模式。 趋势六：家装材料朝着集成方向发展，并易使施工工艺简单化和自动化 家居产品的多品类集成是发展趋势。这个集成不仅仅表现在通过设计多品类产品在空间上的集成，还可以通过创新来设计和生产新的家居集成产品。集成产品是对传统产品品类的否定，从而形成新的家居产品品类。家居集成产品可以是功能的集成，也可以是空间的集成，如整体卫浴。 家居产品发展的另一个趋势是易于施工简单化和自动化，这有利于施工要素组织成本的降低，以及效率的提高。 趋势七：设计将趋向标准化和智能化 在家装要素有效组织中，设计要素在很大程度上决定了装修材料要素的组织形式。这就是我们所说的设计主导权的作用。设计主导权是和材料要素的组织紧密相关的，它决定了材料要素的销售主导权。 从家装消费者“装修一个家”的基本需求来看，设计功能着重表现在两个方面：一是装修户型的空间设计，二是每个空间及其整体的材料集成设计。而设计的智能化和标准化，将极大地影响到未来设计要素的组织方式。 比如设计的标准化，这是指材料要素组织的标准化。即装修不再像传统那样每户一设计，而是千家万户都是标准的统一设计，装修材料都是按标准的空间集成设计来选择，就像我们选择轿车一样，是整车购买。当然整装设计在套餐内是标准化统一的，但却可以有不同的标准化设计的套餐。当前设计软件已经能够实现标准化设计套餐“所见即所得”的基本功能。 再来看设计的智能化。这是针对装修房屋户型空间设计所提出的。随着人工智能的发展，设计系统根据消费者的生活需求对装修房屋的户型空间进行合理优化设计应该能够在不远的将来得以实现。 趋势八：家装趋向平台化运营，信息化操作系统将成为标配 家装的平台化运营将成为家装企业发展的趋势。家装的平台化运营意味着家装品牌的集中化，全国性的品牌占据主导地位，各地都有分支机构（自营或加盟）。市场上品牌集中是市场发展成熟的标志，未来家装运营的品牌竞争，需要更多资源的集中。品牌、流量、供应链等等，都需要集中化和规模化运营。这就需要家装运营信息化系统的支持。 同时，家装（更多应该理解为整装）的全国性运营，需要总部对各地分部具备强有力的掌控。这种强有力的把控，需要从品牌运营管理、客户流量管理、设计管理、供应链管理、BIM系统、财务管理、行政管理以及施工管理等多方面来进行，所以需要一个完整的信息化系统的支持。 目前这个家装运营信息化操作系统还主要集中在设计管理的发展上，但正在努力链接和完善其他各项功能，最后形成一个完整的信息化系统。 未来，家装运营信息化系统将成为家装运营的标配。可谓是“无系统，不家装”。 趋势九：施工要素组织将去“工长承包制”，并最终由社会化平台来实施 传统家装公司的主要功能是施工要素的组织，表现在传统家装公司大多是提供清包或半包装修服务。 互联网家装兴起后，一个常常被提及的话题是“产业工人”，即试图改变传统“工长承包制”的施工要素组织形式，将施工人员纳入到家装公司的组织体系中来，对施工要素实现更加先进的组织方式。然而我们目前尚未看到成功者。 所以我们面临两个关键问题：一是“工长承包制”取消后，施工管理如何进行？二是如果不是产业工人那又是什么？我们不禁想到了Uber模式。在去工长制后，家装公司可以通过类似于Uber模式的“滴滴装修”管理平台来直接管理施工工人。这样的施工要素组织形式因为去除了传统工长承包制，所以有以下几大优势：一是每个施工人员自己都是老板，主动性积极性更高；二是施工质量直接与报酬挂钩，由家装消费者直接根据施工的质量和服务态度给施工人员打分并支付工资，所以施工人员责任心更强，对用户体验更加关注；三是也是最重要的，这是一个优胜劣汰的市场竞争和进化机制。优秀的施工人员不但更受欢迎，并且可以获得更高的报酬。 与传统工长承包制的施工要素组织形式相比，这个“滴滴装修”运营平台应该具有更好的用户体验和更高的运营效率。 趋势十：全国性整装运营将演变为整装供应链运营 这个趋势预测可能最会引起争议。 曾经我们以为家装要素组织的终极形式就是整装运营，即家装公司负责整装运营的设计、材料供应和施工。但是后来我们逐渐发现这个认识的逻辑缺陷。那么，怎样才能够既有效地进行全国性展开业务又有效地规避风险呢？ 目前我们能够看到的，可能就是将施工管理撇出去，自己只承担整装供应链的供应。这又回到了产品销售的经营模式，即整装全品类集成经营模式。事实上，现在已经有不在少数的整装运营公司开始这样的尝试了：整装运营用的是一个品牌，当地承接整装服务的是另一个名称的家装公司。整装运营公司实际上已经成为整装供应链公司。 结合我们前面所述的施工要素更有效的组织形式应该是类似于“滴滴装修”的平台化运营模式，所以我们的推论是未来整装运营的组织形式是全国性的供应链体系+社会化“滴滴装修”平台。 （图为唐人在2018第八届中国建筑装饰行业高峰论坛上发表演讲）