我们把住宅装饰装修划分为“家装”和“精装”两类。“家装”可分为一手房（商品住宅和保障房）毛坯房市场，二手房交易类装饰装修改造市场，以及非交易的老房翻新市场。决定这三个细分市场规模的核心因素分别为新房毛坯房竣工面积、二手房交易量和老房改造量。“精装”即指批量完成的装饰装修市场，主要为一手房精装修商品住宅，以及全装修的保障房。

2019年住宅装饰装修重要数据盘点

关于家装市场：在一手房中，商品住宅、保障房竣工面积均出现明显下滑，而且由于住宅竣工到交房时还需要半年或更久的时间。2019年商品住宅、保障房交房量分别约达590万套和623万套左右。

受政策影响，毛坯房比例持续下降，供给量持续萎缩。而且，业主在收房后选择半年至一年内装饰装修的比例大致在60%至85%。因此，一手房进入家装市场的时间相比竣工时间会滞后半年甚至一年以上。2019年商品住宅、保障房的家装量分别约在360至380万套和440至460万套左右。

二手房交易量受调控政策影响，自2016年开始呈下滑态势。2018年成交量在420万套左右，与2017年基本持平，暂缓了下降势头，2019年二手房市场在部分地区行政调控放松、房贷利率下调、市场预期改善等因素影响下，一季度从底部回暖，但到了三月份之后需求开始显现疲态，上半年二手房交易量同比增长3%左右；进入三季度，挂牌房源量也逐渐回落，二手房市场成交明显遇冷，全年交易量相比2018年略有下滑。此外，二手房交易之后部分可能只是局部改造，重新装饰装修比例如果在20至30%之间，那么，2019年的全年装饰装修量约在80至115万套左右。

根据国家统计局的数据，截止2016年，我国城镇住宅建筑面积为290.2亿平方米。其中2004年之前竣工的住房面积在180至200亿平方米，相当于2.6至2.9亿套均为使用超过15年、进入翻新改造周期的老房。据奥维云网（AVC）数据估计，老房翻新率预计会维持在1.5至2%范围内。因此2019年完成的老房翻新面积约在430至510万套左右。

关于精装市场：近年来,国家政策持续推动精装修房建设，精装修商品住宅、全装修保障房的交房规模持续提升。据奥维云网（AVC）数据：2019年精装修商品住宅和全装修保障房交房占比分别为185至215万套和160至180万套左右。

2020年住宅装饰装修市场数据前瞻

——从整体市场数据作前瞻分析：

（1）2020年预计住宅装饰装修产值规模或将突破2万亿元。

2019年住宅供给量总计约达1768万户左右，同比下降2.4%。由于毛坯商品住宅供给持续下滑，预计2020年毛坯商品住宅供给规模还会略低于2019年。

2019年住宅装饰装修产值超过1.98万亿元，同比提升2.7%。其中，精装修住宅市场规模持续提升，成为主要驱动力，预计2020年住宅装饰装修产值或将超过4个百分点，产值规模或将突破2万亿元。

（2）精装住宅市场占比提升快，旧翻新住宅装饰装修市场的产值或将超过毛坯房装饰装修。

从“精装商品住宅”“毛坯商品住宅”和“二手房旧翻新住宅”量的结构看，精装商品住宅占比提升最为显著，2019年超过11%，2020年或将超过15%，推动整个批量市场占比接近25%。而毛坯商品住宅市场的比重持续下降，2019年预计为20.5%，2020年将低于16%。老房及二手房翻新市场2019年合计占比达33%，2020年或将小幅攀升。

2019年精装修及全装修产值占比合计可超过17%，2020年或将超过21%。而毛坯商品住宅市场的比重持续下降，2019年预计略低于23%，2020年可降至17.6%，毛坯房市场在2020年也将低于37%。老房及二手房翻新市场在2019年合计占比超过40%，2020年将超过42%，从而超过毛坯房市场产值规模。

——从家装市场规模作前瞻分析

（1）家装市场规模：2019年家装市场装修量预计可接近1400万户，同比下降8.1%，相比2018年降幅略有收窄。预计2020年家装市场装修量还将缩减，只是降幅会进一步缩减至-5.7%。

2019年家装产值超过1.64万亿元，同比下降3.0%。预计2020年产值还将会有小幅下降。

（2）家装市场均价:2019年家装市场单位面积均价超过1086元/平方米，同比增长4.5%。均价提升主要源于整装占比提升，以及人工材料成本的提升，带动客单价增长。预计这种增长还将延续至2020年。

（3）家装市场结构：从家装市场装修量的结构来看，毛坯商品住宅占比持续下降，2019年已经降至26%，2020年家装市场占比可能跌至21%。老房翻新市场的装修量增长最为显著，2019年占比接近35%，2020年有望接近38%。从家装市场的产值结构来看，老房翻新的市场比重最大，2019年已经突破40%，2020年还将突破44%。而毛坯商品住宅市场的比重在2019年降至27.7%，2020年可降至22%。

——从精装市场规模作前瞻分析

（1）精装市场规模：2019年精装市场装修量预计可超过370万户，同比增长27.2%。预计2020年精装交房增长率还将有所放缓，装修量将突破450万户。

2019年精装市场产值约达3386亿元，同比增长38.6%。预计2020年产值有望突破4400亿元。

（2）精装市场结构：从精装市场装修量的结构来看，精装商品住宅占比持续快速提升，2019年交房量接近200万套，市场占比接近54%；预计2020年精装交房规模还将延续快速增长的势头，市场占比有望接近61%。未来随着地方政府资金压力减缓，保障房比重还有可能重新提升。从精装市场的产值结构来看，精装商品住宅的装修产值比重更大，2019年已经接近64%，2020年有望突破70%。

中国住宅装饰装修行业正经历着一场创新、转型、迭代和发展的变革。精装市场快速发展，家装市场将面临着前所未有的压力，毛坯房供给快速下滑。虽然，目前各线城市之间市场在存量房比例、成交占比方面存在分化，但是随着时间推移，中国逐步进入存量房市场的城市过渡期，老房改建、二手房翻新等将成为住宅装饰装修市场的主流。因此，家装企业需及时调整、积极应对，只有探索出适合存量房市场的能力去做市场方能度过寒冬，得到持续发展。 （时健之）