截至2022年6月初，共有32家以设计咨询等工程技术服务为主的上市企业（不含未上市企业），思翔以工程勘察设计行业内的上市公司作为样本，通过分析设计咨询类上市企业的成长能力、盈利能力、运营能力、偿债能力、现金流，探析工程勘察设计行业的发展现状，为勘察设计企业制定战略规划提供参考依据。

（注：由于各上市公司的数据统计口径及披露内容有所差异，本文所提供的数据分析仅供参考。另外由于中衡设计计提大量商誉减值损失，导致2021年出现大额亏损，为了保证结论的准确性，样本中剔除了该个案，以其余的31家上市公司作为分析样本。）

营业收入

1.行业整体保持持续增长态势，但增速放缓。

2021年，设计咨询类上市公司合计实现营收510.96亿，同比增长7.37%，合计实现净利润49.05亿，同比下降9.43%。

其中，营业收入前三名分别为华建集团、华设集团和苏交科。得益于市场开拓、经营力度的加大以及工程承包业务的快速发展，华建集团以90.55亿元的营业收入规模位列行业第一，同比增长5.12%。

华设集团在勘察设计业务领域持续保持着良好的经营业绩，2021年实现营业收入58.22亿元，同比增长8.74%。

苏交科工程承包业务发展不及预期，国际布局效果暂不明显，全年实现营业收入51.19亿元，同比下滑6.91%。但作为第一家上市的民营勘察设计企业，其丰富的客户积累和卓越的品牌影响力仍可保证营业收入处于行业前三的市场地位。

31家设计咨询类上市公司中，有26家实现了营业收入的正增长。其中，华阳国际沿着“以设计和研发为龙头，以装配式建筑和BIM为核心技术，打造领先的设计科技企业”的战略方向，努力开拓市场，推动各项业务稳步发展，全年营业收入同比增长51.85%。

中设股份受益于检测业务的快速增长，检测业务收入较去年同期增长124.92%，全年营业收入增长27.58%。

地铁设计保持稳健经营，业绩大幅增长，全年营业收入同比增长27.33%。

另外，6家设计咨询类上市公司营业收入同比有所下降，下降幅度最大的是华图山鼎，受房地产行业的影响，全年营业收入降幅达到12.00%。

2.工程总承包业务呈现快速发展之势，营收占比持续增长。

我国工程总承包模式经过多年的改革实践，其优越性和重要性逐渐被企业认识和接受，加之国家政策上的鼓励推广，勘察设计企业纷纷将战略目光瞄准工程总承包业务，积极参与工程项目并加大业务延伸拓展的力度，近年来，业务占比呈现快速增长之势。

31家上市公司中有11家的工程总承包业务收入占比超过10%，占上市公司总数的1/3左右。其中，勘设股份的工程总承包业务涉及公路、建筑、市政公用、港口与航道等多个领域，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责，收入占比同行业最高，达到42.94%。

净利润

1.整体实现盈利，净利润差距明显。

整体来看，2021年31家上市公司都实现了盈利，但企业净利润差距较大。

华设集团（6.37亿元）排在首位，华图山鼎（0.13亿元）排在末位，两者净利润相差6.24亿元。

国有企业的净利润明显高于民营企业，排名前十的企业中有6家为国有企业，分别是华设集团、苏交科、华建集团、设计总院、地铁设计、甘咨询，究其原因还是由于工程勘察设计行业市场化程度相对较低，尽管政府一直在极力打破地方保护主义，但政策的实施到效果的显现需要较长过程；同时，勘察设计行业设置了较高的资质门槛限制，资质与项目数量、人员数量挂钩，民营企业难以获取等级较高的资质，从而失去了争取大型项目的机会，在市场竞争中处于劣势地位。

2.经营成本快速提升。

将勘察设计上市公司近3年的净利润水平进行对比发现，2021年大部分上市公司出现净利润下滑的趋势，营业收入的增长并未带动净利润的同步增长，说明我国勘察设计企业正在面临着经营成本快速上升的问题。如高消费导致的人工薪酬水平提升、强竞争导致的投标成本浪费，疫情带来的销售成本增加等。 （思翔）