2012-2021这十年，涂料行业与中国经济一起，经历了风风雨雨，既有三棵树突破瓶颈营收首超百亿元的王者荣耀，也有疫情影响下行业利润断崖式下跌的惨烈，当然还有攻克“卡脖子”技术的勇毅探索……让我们看看，涂料行业这十年，究竟发生了什么？

我国成为世界涂料生产第一大国

我国是世界上第二大经济体，并已成为世界经济增长的最大引擎。2012-2021这十年，我国GDP占全球GDP的比重由11.4%上升到18%，我国经济对世界经济增长的贡献总体保持在30%左右。

我国GDP是涂料行业发展的晴雨表。2012年我国GDP达到53.9万亿元，之后便以每年6%~8%的速度发展。2020年新冠疫情爆发，虽然我国经济发展受阻，但GDP依然实现了2.3%的增长。2021年疫情常态化，中国经济长期向好的基本面没有变，经济稳定恢复，GDP达到114万亿元。

2012-2021这十年，我国GDP的年平均增长速度达到了6.69%，远超于世界发达国家3%左右的平均增长速度。如果没有新冠疫情和中美贸易战的爆发，我国这十年GDP的平均增长速度或将达到7%。

得益于我国经济十年来的高速发展，涂料行业也搭上了经济高速发展的顺风车。2012年-2021年，我国涂料产量的年平均增长速度为11.2%，涂料产量跑赢GDP，成为世界涂料生产第一大国。

自2011年中国涂料总产量突破千万吨大关后，就开启了“飞毛腿”模式。我国涂料总产量突破2000万吨仅用了6年时间，突破3000万吨只用了4年时间。但对产量的过分追求，产能过剩等一些问题也暴露出来，价格战也愈演愈烈。2016年以后，我国的涂料价格和利润呈下降趋势。

总体来看，十年来，我国涂料只有产量跑赢了GDP，总收入4.94%和利润总额4.72%的年平均增长速度，均低于我国GDP6.69%的年平均增长速度。可以看出，我国虽然是世界上涂料生产第一大国，但附加值不高和大而不强，已经成为下一个十年亟需解决的行业问题。

一批优秀涂企脱颖而出

随着我国涂料整体规模的大幅提升，行业集中度也在大幅提高，一批领军企业脱颖而出。

统计显示，2011年我国涂料行业年营业收入超10亿元的企业有5家，超5亿元的10多家。到了2021年，年营业收入超过10亿元的涂料企业已经有20多家，超5亿元的达50多家。其中，涂料领军企业之一的三棵树已经超过100亿元大关，防水领军企业之一的东方雨虹已经突破300亿元大关。

各细分领域的领头羊，也纷纷浮出水面。亚士创能去年营收同比增长34.46%，达到47.151亿元；紫荆花涂料去年营收同比大增41%，达到20.368亿港元；德威涂料去年销售收入同比大增239.59%，达到34.76亿元；麦加芯彩去年营收同比增长110.23%，达到20.28亿元；东方雨虹建筑涂料业务板块去年营收增长108.33%，达到至25亿元；此外，嘉宝莉、巴德士、湘江、展辰、固克、美涂士、信和、兰陵等一批国产品牌都呈现出快速增长势头。

在建筑涂料领域，虽然目前立邦、多乐士还处于强势地位，但三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士、固克、紫荆花、大宝漆、美涂士、东方雨虹等一批国产品牌均已发展壮大起来，呈现出较好的上升态势；家具漆领域基本上是国产品牌的天下，虽然华润、长润发被宣伟和立邦收购，但国产品牌可谓“春色满园”，展辰、巴德士、嘉宝莉、君子兰、大宝、邦弗特、百川、紫荆花、名士达、漆宝、汇龙等都表现出色；集装箱涂料领域，德威涂料产销量位居全球第一，立邦曾经想要收购的麦加芯彩也处于领先地位；核电涂料领域，信和的产销量一路领先；在商用车涂料领域，金力泰牢牢把持着龙头地位；光纤涂料领域，飞凯的产销量位居全球前列；轨道交通装备涂料领域，市场上活跃的几乎全是国产品牌……

在价格大战中走向行业集中

毫无疑问，十年来我国涂料行业集中度在提高，这是建立在价格战、环保、原料涨价基础之上的。

本就行业门槛较低、产能过剩的涂料行业，在我国市场需求旺盛的刺激下，以价格战为主要特征的竞争从2016年开始愈演愈烈。

十年来我国涂料的吨价和吨利润呈逐年下降趋势，涂料价格中的虚高部分，像挤牙膏一样，被一次次的价格战一点一点挤出，净利润逐渐被摊薄，企业盈利能力在减弱，企业应对原料价格上涨等不利因素的能力也在减弱。

简单粗暴的价格战，也很快就淘汰掉了一些竞争力弱的企业。严格的环保政策又难倒了一批竞争力不强的涂料企业。在三五年一次的原料涨价潮中，那些竞争力不强的企业，开始增长乏力，涂料企业间的“贫富差距”在拉大。

从2016年开始，价格战开始走向白热化，成了压垮很多企业的“最后一根稻草”。2019年，涂料行业的价格战最为惨烈，当年的涂料吨价和吨利润，甚至不及其余九年平均数的一半，只相当于全盛时期的七分之一。

两年利润负增长，都有原料涨价的影子

虽然十年间有八年的利润增长为正，但2017年和2021年的涂料行业利润总额却是负增长，拉低了平均增长速度。2017年涂料行业利润总额同比下降11.9%，2021年同比下降4%。

2017年涂料行业利润下降的原因是“一升一降一压力”。大宗原材料价格持续上升，主营业务成本上升，下游客户战略采集，导致产品销售价格下降，这一升一降，加上严峻的环保改造及入园压力，整体成本短时期内迅速上升，导致利润下滑。

2021年新冠疫情常态化，涂料行业利润总额下滑是受上游原材料涨价、下游需求紧缩、行业内卷三方面影响，亏损情况明显。特别是2021年第三季度初始，行业主营业务收入、利润总额增长率呈断崖式下降。

2017年和2021年涂料行业利润总额呈现负增长的原因虽不尽相同，但有一个共同原因，那就是原料涨价。被价格战压缩后的涂料利润已经摊得很薄，很难抵御原料涨价持续高位的冲击，最终导致了行业性亏损。

攻克“卡脖子”技术，为涂料大国变成涂料强国积蓄力量

十年来，攻克“卡脖子”技术，拥有国际专利的涂料企业越来越多。

很多涂料企业多年前就已经开始加紧研发，在攻克“卡脖子”技术道路上，为中国由涂料大国变成涂料强国积蓄力量。

经过多年的努力，展辰与珠化、华南理工合作，在海洋防污领域攻克了动态表面海洋防污材料及配套防护技术，有效地阻止海洋生物吸附在船舶表层的世界级难题。与国际上先进的自抛光防污涂料相比，中国涂料的防污效果和防污期效都更胜一筹。

巴德士攻克了木器粉末涂料应用上的世界级难题。木器粉末涂料一直是涂料行业的禁区，因为粉末涂料喷涂时产生的高温会让木材变形。目前，在国内成功突破木器粉末涂料瓶颈的只有巴德士集团。

飞凯率先突破国外液晶材料生产厂商的技术垄断，在屏幕显示材料方面，凭借着技术优势、稳定品质以及快速反应机制，已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。同时，在半导体材料方面，飞凯率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断，已经掌握了半导体材料的相关产品配方技术、稳定量产技术、质量控制技术等。

展望下一个涂料十年，我国要想由涂料大国转变成涂料强国，挑战有很多，但机会更多。 （周长风）