从高速增长过渡到中高速增长的勘察设计行业发展曲线进一步下探，绝大部分企业感受到了寒冬的来临，业绩大幅下滑，降薪裁员的消息不绝于耳。但企业的生存发展从来不是以年为时间单位来计算的，在行业波动中发展才是常态。

展望2023年，虽然不至于马上再现荣光，但大概率将是重建行业信心的一年，勘察设计企业要准备好面临新的竞争格局。

2022年勘察设计行业发展研判

2022年基础设施投资成为稳增长的主要抓手，适度超前投资是基础设施领域的主基调，但受房地产行业快速下行影响，勘察设计行业增速进一步放缓，预计2022年全年工程设计营业收入同比增长将在2.5%以内，但勘察设计各细分行业差异进一步凸显。

在房地产企业资金链紧张的压力下，以房地产业务为主的建筑设计企业面对寒冬，预计将导致建筑设计行业实际营业收入降幅超10%。市政基础设施领域，受地方政府财政影响，虽然市政设计行业新签合同额有望实现增长，实际营业收入增长预计将低于5%。

水利与交通方面，根据水利部统计数据，2022年全国水利重大工程建设实现历史性突破，全年完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44%，首次突破1万亿元关口，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。根据交通运输部统计数据，2022年1-11月公路水路交通固定资产投资完成2.76亿元，同比增速9.2%，预计全年增速保持在9%左右的高速增长。

因此，在“两新一重”的投资带动下，水利设计行业新签合同额预计将提高10%以上，但受收入滞后、甲方资金紧张等因素影响，最终落实到水利设计企业的实际营业收入难以实现大幅增长。交通设计行业新签合同额和营业收入预计仍将保持5%以上的稳定增长。此外，受俄乌冲突、双碳等因素影响，石油天然气、新能源、清洁能源、新基建等领域行业迎来高速发展。

2023年勘察设计行业发展前瞻

2023年是中国抗疫三年后恢复常态化的第一年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。2022年12月15日-16日召开的中央经济工作会议作出精心部署，着力改善社会心理预期、提振发展信心，2023年经济运行实现总体显著回升几成定局。结合各大机构的预测，预计2023年全年中国经济增速预计将保持在5.5%～6%的速度。结合会议精神及住建部2023年工作要点，房地产行业回归平稳发展的政策导向明显，给因疫情防控和房地产下行而日渐吃紧的地方财政带来重大利好，也将扭转勘察设计行业发展的下行趋势。

基础设施领域投资力度或将有所减弱，勘察设计企业的增长压力将进一步加剧。

建筑设计方面，国务院副总理刘鹤在世界经济论坛2023年年会上表示，房地产业是中国国民经济的支柱产业，无疑为风雨飘摇的房地产行业打了一剂强心针。考虑到政府的巨大财政压力和2022年稳增长带来的超前投资，房地产市场的回暖成为必然。

预计2023年房地产行业的下滑趋势有望缓解，建筑设计行业下滑幅度将放缓，考虑到2022年的下降幅度较大，预计2023年建筑设计营业收入增长在5%左右。但在宏观政策“推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，推动房地产业向新发展模式平稳过渡”的背景下，未来下行压力依然较大。

基础设施方面，中央经济工作会议将扩大内需作为首要重点工作，明确提出“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施‘十四五’重大工程，加强区域间基础设施联通”的要求，在地方政府财政逐步得到缓解的情况下，基础设施投资仍将是2023年政府稳增长的重要手段，投资力度预计不会明显减弱，但投资主体将更多元化，民间资本比例将进一步提高，水利、交通等2023年投资力度或将小幅下降，市政基础设施、能源、环境、战略新兴产业等领域投资力度有望进一步加强。

同时，乡村振兴、城市更新以及围绕区域重大战略和区域协调发展战略的基础设施建设将成为基础设施领域的热点，基础设施业务在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、长江中游经济带等重点区域的市场集中度将进一步提高。

此外，根据住建部2023年继续推动城市高质量发展提出的“坚持科技引领、不断提高城市治理能力”的要求，城市基础设施的数字化、智慧化建设与管理将成为推动城市治理精细化、科学化、智能化的重要抓手，智慧城市业务有望稳定发展。

长期来看，我国仍有十年左右的基础设施投资增量期，传统基础设施提质、新型基础设施提速、安全基础设施增量将成为未来基础设施领域设计企业的发展方向，城乡建设领域重点将从新建城镇逐步转向城市更新（包括老旧小区改造、市政基础设施补短板等）、县城建设和乡村振兴、智慧化城乡建设以及新能源、水安全、水环境等领域。

虽然2023年的市场热度肉眼可见地在升温，刘鹤副总理也表示中国仍处于城市化较快发展阶段，但勘察设计企业应当清晰地认识行业发展所处的阶段，当前的城市化进程对勘察设计企业的要求已经从“脱贫攻坚”向“小康”转变，企业需要尽快改变过去的发展模式，在提升核心竞争力上下功夫，紧跟国家战略导向和社会需求变化，从“走量”思维向“精品”思维转变，在2023年又一次“潮起”时抓住机遇做好战略转型。 （张春雨）