在定制家居领域，此前较长的时间里，欧派家居、索菲亚和尚品宅配三家保持着相对领先地位，尤其是在柜类定制板块的营收明显领先于其他企业，堪称“三足鼎立”。

先来看看欧派家居。2023年其营收已高达227.8亿元，拥有行业内强大的营收、现金流储备；建立有强劲的激励机制，带动人才汇聚；成功完成领头羊品牌影响力的建设。这种能力，一方面源源不断地输出终端导购、设计、安装、主动营销和店面运营管理等软实力，推动上上下下的人才传帮带产出，不断提高网点销量产出和人效比。另一方面，在雄厚的软实力赋能支持下，强势驱动经销商群体更好更快前进，不断把资本和人才储备再投入到营销能力提升上，持续增加分销网点密度，给其他品牌造成压迫性的竞争势能。所以，过去十年，定制圈聊起欧派家居，总是感受到这家公司拥有全方位的竞争优势，无论产品SKU数量与质量、生产制造交付力、人员效率、终端网点密度与质量，还是广告传播、新业态与新模式开创、新媒体试水、终端模式运营与样板打造等方面，几乎全面引领行业发展。

再来看看索菲亚。索菲亚2023年营收116.7亿元，凭借衣柜品类优势基础，逐渐扩展到橱柜等领域，强势占据行业第二的位置。其中，衣柜及配套产品贡献营收近百亿元；橱柜及其配件贡献营收超10亿元。此外，还有木门等品类贡献了一定的收入。在品牌知名度、渠道网点、产品SKU数迭代等方面，全面跟紧欧派发展步伐。

尚品宅配2023年营收为49.00亿元，跟前两强已拉开了距离。如果将时间推回到2019年，当时尚品宅配营收约72.61亿元，欧派家居约135.33亿元，索菲亚约76.86亿元。这个营收变化还是非常大的。现在，该公司正在全力推动定制+配套业务，以全屋定制随心选新模式作为落地的抓手。

其实，目前“三足鼎立”的局面日渐趋于弱化，定制家居行业的竞争更多呈现出“群雄逐鹿”的格局。

让我们看看“群雄”有哪些。比如志邦家居，依托于人才培养机制、江浙徽等根据地和上市后资本优势，发展势头很猛。2022年时，志邦家居营收约53.89亿元。其营收里，定制橱柜、定制衣柜占主要份额，其余则是木门墙板。比如金牌橱柜，依托于新媒体运营赋能、多年金牌产品力优势和上市后资本优势，营收与人效、网点数也在持续提升。比如百得胜，紧握水漆这张王牌，成功布局水漆柜类定制、水漆整家定制、水漆木皮柜墙门系统等业务，实现差异化竞争，在多个城市保持较强竞争力。比如顶固和皮阿诺家居，作为定制家居上市公司之一，依托于数智化高效制造和当前新媒体运营的环境，有着较大的成长空间。比如林氏家居，以成品家具电商起家，后来推出全屋定制，再后来又进入整家定制赛道，今年更是力推49800整家全案大套餐，属于定制行业的一大实力派选手。比如掌上明珠，以成品家具崛起，近几年转型全屋定制，成果颇为显著。后来又力推整家定制，推动经销商转型，同样颇有起色。比如丽维家，已专注全屋定制数年，全国拥有数百家门店，同时涉足板材业务。今年以“品牌重塑 破卷重生”为主题，展开品牌、产品、工艺的全面升级。非常典型的举措是，丽维家推出了以不同装修风格为区分的套系打法，涵盖了从简约到轻奢的各种设计元素，并提升B端赋能力度。比如玛格家居，也是很有实力的一家定制企业，预计挂牌全国股转系统（新三板）。该公司以定制柜类为主业，并涉足高定家居、整装业务等。2020到2022年，玛格家居营收分别为8.4亿元、10.26亿元、9.45亿元。此外还有科凡家居、诗尼曼、客来福、全友家居、好莱客、德维尔、欧铂丽、我乐、兔宝宝、博洛尼、九牧、箭牌、威法、德意、好莱客、柏丽等数十家定制企业，长期深耕于这片市场。

我们认为，虽然市场集中度持续提升，但腰部及以上的定制家居企业，依然拥有立足之地，甚至还有成长。值得注意的是，顾家家居也进入定制家居领域了，有公开资料显示，2023年，顾家整家定制全年业绩突破10亿元关口，未来三年，顾家整家定制将朝着50亿元的目标迈进。

新的大战已经开启。未来几年内，各路高手或许会搅动整家定制行业更大的竞争，激起更大的硝烟，让我们拭目以待。 （大材）