据人民法院公告网信息显示，2024年有超过100家装修装饰企业被发布破产文书，超过2022年的48家和2023年的75家。过去两年，家装行业受房地产市场低迷的影响，开工项目大大减少，部分装企资金链断裂倒闭，又加重了行业的信任危机，形成了“多米诺骨牌”效应。不过，从去年开始，地产和家居行业开始迎来新一轮政策红利，包括城市更新、住房以旧换新、住房翻新等，同时也吸引了不少家居龙头、跨界新物种等入局。
随着行业加速洗牌以及“新势力”的崛起，家装行业正在经历“冰火两重天”。
家装行业“大换血”
根据装饰装修上市公司披露的2024年前三季度财报来看，超半数企业出现营收、净利双下滑；部分公司营收出现两位数下滑态势。
家装行业陷入“低谷”，宏观大环境下房地产市场低迷是主因，新房销售放缓，二手房成交规模还待孵化，房屋增量整体减少，巧妇也难为无米之炊。除此以外，纵观全国装饰装修行业，过去能够做到几十亿应收规模且覆盖全国大部分城市的装企，本来也是凤毛麟角。这是因为装企在发展过程中，本就面临着规模越大，增长越难的痛点。只是过去家装行业被地产红利所覆盖，一些潜在问题没有暴露出来；可一旦增长放缓，企业间的竞争更加激烈，容错空间也更少，稍有不慎就有可能面临出局。
事实上，近年不少区域加盟装修公司跑路，并非总公司的经营出现问题，而是因为总部在加盟管理上不够严谨，又没有能力为所有项目托底，最终才会引发“多米诺骨牌”效应，影响总公司的经营和口碑。
传统家装模式已难以适应当下的市场发展，即便是拥有资金优势的龙头企业，也需要从“追求规模”转向“追求品质”。这意味着家装行业必须进行一轮“大换血”，老玩家要改革，新势力也开始从观望到入局。
“新势力”加速入局
近年来，家装行业迎来了不少挑战，但从政策层面来看，国家对装饰装修行业的政策补贴力度仍在加码，并通过稳楼市、稳经济、扩大内需等措施，促进家居家装行业消费升级，为行业带来新的增量。
比如“以旧换新”，根据商务部数据，家装厨卫“焕新”带动销售相关产品近6000万件，销售额约1200亿元。除了家居家装“换新”之外，各地政府也在积极落地住房“以旧换新”，即由政府指定的机构或房地产企业通过收购、置换、补贴等方式，鼓励和帮助已有住房的居民卖旧换新。另外，城市更新也为家装行业带来新的机会，去年4月，相关部门联合印发《关于开展城市更新示范工作的通知》，提到重点支持城市基础设施更新改造。
由此可见，随着家居家装行业从数量扩张转向高质量发展阶段，为泛家居企业带来了产品创新、服务升级等机遇。在这一背景下，各行各业的巨头也开始盯上装修这块“蛋糕”。
首先，是跨界的“新物种”，比如理想汽车前总裁沈亚楠在今年打造了智能住宅品牌“栖息地”、持续融资的装配式内装服务商“变形积木”等。
其次，是泛家居行业的巨头，目前不少定企都已经入局“整装大家居”。比如欧派是业内最早启动整装渠道业务的公司之一，目前已跟众多龙头装企、产品品牌商成立新整装战略联盟，截至2024年9月30日，欧派整装大家居门店数量已经接近930家。索菲亚的整装业务则坚持以装企为中心，通过生态化合作的形式打造区域装修生态链。截至去年三季度末，集成整装事业部已合作装企数量达到277个，已实现营业收入同比增长26.34%。除了家居龙头企业之外，泛家居企业也早有动作，比如东鹏提出的整装卫浴；箭牌则早在2022年就发布了全屋整装产品。
京东、阿里则已在整装领域有过不少尝试。京东早在2023年就上线了自营装修业务，去年，京东更将业务延伸到线下，开出全国首家全屋定制自营体验馆。
此外，地产物业公司也在重启装修市场。早在2021年前后，诸如万科、碧桂园、龙湖等房企就曾跨界布局家装市场，但随着房企遭遇暴雷潮，这项业务也逐渐偃旗息鼓。不过，近日万科物业自营的房屋焕新品牌“研选家”落地成都，考虑到物业与住户之间有着天然的距离优势，物业公司在家装市场中似乎也还能“再搏一把”。
不过，家装“新势力”作为一股“新鲜血液”，其本身也还在经历市场的考验，就像阿里、抖音等巨头，虽然很早就剑指家居市场，但也未必一开始就能交出正确答卷。但无论如何，“新势力”的加入还是为市场带来了新的打法和产品，也为传统装企带来了新的参考和启示。
2025年的家装“新变化”
可以看到，随着一部分“老玩家”的出清，以及一系列“新势力”的加入，家装行业的格局正在经历重塑，行业的玩法规则也有了新的变化。
首先，“降本增效”成为下一阶段家装行业发展的关键词。
随着行业竞争环境越趋激烈，装企们的利润空间可能会被压缩，对于部分中腰部的企业来说，这时候首要的不是追求规模扩张，而是确保公司的财务健康，以实现持续发展。这一点可以参考胖东来模式，在超市模式被新零售模式打得毫无还手之力的背景下，胖东来却担起了调改实体行业的重任，在一定程度上来看，跟其多年来扎根河南，充分打通了供应链，并在当地形成了较好的品牌口碑有关。这一模式也值得许多区域装企参考，与其盲目贪图规模竞争，倒不如考虑成为一方霸主。以重庆兄弟装饰为例，在行业普遍低迷之际，其还在去年开出了占地5万平方米的超级家居综合体“创意魔方”，持续抢占当地的存量市场。
其次，持续提升产品和服务质量，做好口碑运营。
近年来，不少装企都启动了数智化改革，进一步强调装修项目的透明化、标准化、可视化，希望解决过去多年装修行业流程难把控；容易出现隐形增项；施工团队水平良莠不齐等痛点。比如圣都整装便提出“四大透明”原则，包括报价透明、材料透明、施工透明以及服务透明。随着家装行业进入“高品质阶段”，装企必须想方设法获得好口碑，才能吸引新客户。
最后，不断寻求产品和渠道的创新。
家装行业的“蛋糕”小了，装企只能通过更多元渠道、更多创新产品来吸引消费者的注意。能够降本增效的“装配式产品”；能够进一步吸引流量的内容社交平台；能够保障项目质量的数智化工具等，都会成为装企们在未来拓展市场的关键武器，帮助企业提升竞争优势。
除此以外，如何进一步整合供应链，提高设计服务质量等，都是装企新一年的新议题。目前已有装饰公司在加速“去中介化”，希望绕过中间商实现品牌价值的双增长。
总体来看，家装行业过去两年虽然经历了不少风浪，但新旧势力的交替，本就是市场调整和发展的必然结果。对于仍然留在市场上的家装玩家来说，要摸准行业变化脉搏，尽快适应行业变化，才能及时找到应变之道，迎接新一轮的行业竞争。 （楷楷）
