□中国石材协会

2025年，石材行业出现了产量下滑、效益收缩、竞争加剧的情况。面对挑战，石材行业坚守“绿色低碳、创新驱动”的发展方向，深入推进供给侧结构性改革，在区域产能优化、产品结构升级、国际贸易适配等方面主动求变。绿色矿山建设持续深化、智能化装备应用加速、高附加值产品占比提升、应用场景不断拓展等积极变化正在积聚，行业发展的韧性与潜力依旧，行业从“规模扩张”向“质量提升”转型突围，规模总量逐步趋于稳定，发展质量持续提升，转型成效逐步显现。

行业经济运行核心数据

从规模与效益方面来看，2025年，石材行业规模以上企业数量3614家，比上年同期减少24家。其中开采企业728家，加工企业2886家。行业企业数量保持小幅收缩，整合节奏平稳，集中度稳步提升，持续推进“去产能、优结构”，加快淘汰高耗能、低效率中小产能，向规模化、规范化发展。

2025年全年规模以上企业板材总产量7.8亿平方米，同比下降6.7%。细分品类：大理石板材产量2.1亿平方米，同比下降3.6%；花岗石板材产量5.7亿平方米，同比下降7.9%，整体规模保持在合理区间，品类结构持续优化。

2025年规模以上企业主营业务收入2280.77亿元，同比下降20.1%；累计实现利润总额114.53亿元，同比下降38.84%；行业利润率5.02%，比上年低1.54个百分点。受房地产深度调整、成本高位运行等因素影响，行业盈利阶段性承压，龙头企业凭借技术、品牌与渠道优势，盈利稳定性显著优于行业平均水平。

从产区分布情况来看，我国石材产能区域集中特征依然显著，区域产能布局逐步优化，从“分散开采、粗放加工”向“集中布局、精细加工”转型，传统主产区持续巩固优势，中西部特色产区逐步崛起，区域分化态势逐步显现。2025年花岗石板材产量区域集中度持续提升，湖北、广西、湖南、福建、河南五大产区产量合计占全国94.38%，产业集聚效应进一步凸显；福建、湖北、湖南三省的大理石板材产量占全国78.10%，核心产区优势持续巩固。

从进出口贸易方面来看，2025年，我国石材国际贸易呈现“进口平稳、出口承压”的格局，贸易结构持续优化，逐步从“低附加值出口”向“高附加值出口、中高端进口”转型。2025年石材进口量1104.8万吨，同比微降0.3%；进口货值22.43亿美元，同比增长2.7%；2025年石材出口量798.5万吨（不含25174900项下碎石及石粉），同比下降4.5%；出口货值42.46亿美元，同比下降20.9%。

行业面临的主要挑战

一是需求不足与产能过剩矛盾突出。2025年，房地产市场深度调整持续，国家统计局数据显示，全国房屋新开工面积同比下降20.4%，直接导致传统石材需求大幅疲软；而部分区域新增产能持续释放，市场供给压力进一步加大，低价恶性竞争现象加剧。据中国石材协会及行业调研，行业整体产能利用率不足70%，企业利润空间持续收窄，行业平均毛利率较2024年明显下滑，供需矛盾持续凸显。

二是创新能力与产品附加值偏低。2025年，石材行业创新投入不足、产品附加值不高的结构性矛盾依然突出。行业整体研发强度低于建材行业平均，关键技术攻关与新产品转化能力偏弱。高端化、功能化、定制化石材产品供给不足，市场占比偏低，低端加工与同质化竞争普遍，难以满足“好房子”建设、绿色建筑、品质装修、适老化改造等领域的高品质需求，企业盈利水平受到明显挤压。

三是国际贸易环境复杂多变。2025年，全球贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦持续加剧，我国石材出口面临关税壁垒与绿色贸易壁垒双重压力。欧盟等主要市场强化建筑产品碳足迹、EPD环保认证要求，绿色合规成本明显上升；同时，印度、巴西等国石材产业快速崛起，在中低端市场与我国形成直接竞争，我国石材出口价格优势逐步减弱。国家积极推动贸易多元化、绿色低碳转型、高水平对外开放政策，引导企业优化市场布局、提升绿色制造水平，但短期内出口市场拓展难度依然较大，行业外贸稳增长压力突出。

四是环保与合规成本持续上升。2025年，国家生态环保、绿色矿山、水土保持等政策标准持续提标，矿山生态修复、废水循环利用、粉尘治理、固废处置等合规成本显著上涨。环保监管趋严与刚性投入增加，导致部分小型开采与加工企业难以负担成本压力，有序退出市场。行业环保投入与治理水平区域不平衡问题突出，中西部部分产区环保设施建设、固废综合利用、生态修复进度相对滞后，与东部主产区存在明显差距，制约行业整体绿色低碳转型进程。

五是出口退税政策调整的预期冲击。2026年1月8日，财政部、税务总局联合发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第2号），明确2026年4月1日起全面取消33类石材相关产品出口退税，涵盖大理石制品、花岗岩石刻、粗加工板材等主流品类。由于2024年部分石材产品退税率已从13%降至9%，政策调整的延续性使行业提前形成明确预期，2025年已产生显著冲击。对于依赖退税维持利润（行业平均利润率仅5.02%）的中小出口企业，尤其是粗加工板材出口商，直接面临成本上升压力，部分企业陷入“接单亏损、不接单停产”的两难境地。

行业发展趋势与未来展望

家装应用市场增大。“人民对美好生活的向往”理念不断深入，私宅别墅等家装应用场景增大。业主不仅关注石材的物理性能，更看重其美学价值、整体协调性以及长期的维护服务。私宅别墅对石材的需求已从单纯的“铺地贴墙”升级为“空间定调”，对石材的需求呈现出“内外兼修、功能与美学并重”的特点。相比普通住宅，别墅空间更大、功能分区更复杂，且业主通常对品质和个性化有更高要求，因此石材的选材、工艺和搭配逻辑也更为精细，这为高端石材的应用拓展提供了较大市场机遇。

绿色低碳成为行业硬性门槛。在“双碳”目标引领下，绿色矿山、绿色工厂、生态修复、固废综合利用成为行业发展基本要求，环保与资源刚性约束持续增强，低效落后产能有序退出。行业加快推广低碳开采、清洁能源替代、废料循环利用技术，绿色化、低碳化、资源化水平稳步提升。

智能化与数字化深度赋能。石材行业智能化、数字化转型进入提速阶段，物联网、大数据、自动化装备在开采、加工、物流、营销等环节广泛应用，生产效率与质量稳定性持续提升。定制化、柔性化生产加快普及，推动产品从标准化向差异化、精品化转型，更好满足终端高品质、个性化需求。

产业协同与集群化发展加剧。行业整合步伐加快，龙头企业通过兼并重组、产业链延伸提升竞争力，“矿山—加工—应用—服务”全链条协同增强。福建、山东、湖北等传统产区加快向高端化、智能化、绿色化升级，中西部特色产区依托资源优势走差异化发展路径，区域布局更趋合理，产业集群引领作用进一步凸显。

退税取消倒逼产业深度洗牌。2026年全面取消出口退税，将成为石材行业转型的“催化剂”，推动行业从“政策红利依赖”向“价值竞争”转型。短期来看，技术门槛低、产品同质化的中小加工企业将加速退出市场，资源、订单向头部企业集中，行业集中度显著提升。

长期来看，政策将倒逼企业跳出低价竞争红海：头部企业将加大智能制造投入，延伸产业链提升溢价；中小企业则转向“小而美”细分赛道，通过差异化竞争突围。同时，出口市场结构将重构，低附加值初级产品出口占比将逐年下降，高加工度、高技术含量产品成为出口主力。

发展建议与措施

强化创新驱动，提升产品附加值。加大研发投入与技术攻关力度，重点发展功能性石材、超薄复合石材、再生石材等高附加值产品，突破绿色开采、智能加工、高效利用等关键技术。健全产学研用协同创新机制，鼓励参与标准制定，推动中国石材标准与品牌“走出去”，培育具有核心竞争力的骨干企业，加快从规模扩张向创新驱动转型。

优化市场布局，拓展多元需求空间。紧抓乡村振兴、城市更新、“好房子”建设、适老化改造、新基建等政策机遇，深耕国内新兴市场，开发场景化解决方案。深化“一带一路”市场开拓，优化海外营销与物流服务体系，推动出口产品向深加工、高附加值升级，积极应对贸易壁垒，提升国际市场竞争力。

深化产业整合，破解产能过剩困境。严格生态环保、安全生产、资源利用标准，加快低效产能出清，优化区域产能布局。支持优势企业整合资源，提升行业集中度，缓解供需矛盾。加强行业自律与产能监测预警，引导企业理性生产、错位竞争，推动产能与需求动态匹配，促进行业良性发展。

完善政策保障，营造良好发展环境。落实碳达峰碳中和部署，细化行业绿色低碳转型路径，用好绿色矿山、循环经济、技术改造等支持政策。强化金融服务与绿色信贷支持，缓解企业融资压力。健全质量追溯与诚信体系，遏制低价恶性竞争，规范市场秩序。加强行业培训与交流，提升企业经营管理与绿色智能发展水平。