作者:Debra K. Rubin
法国承包商巨头万喜集团(Vinci)将以57.5亿美元的价格收购西班牙竞争对手ACS的能源业务,从而推动其全球能源建设业务,尤其是可再生能源业务。
万喜集团在今年4月1日的公告中表示,该交易将包括“ACS的大部分工业服务合约业务”,在大约50个国家拥有45000名员工,预计年收入增长将超过70亿美元,主要来自ACS在西班牙和拉丁美洲的业务。
万喜集团表示,此次收购计划将于2021年底结束,将增加该集团在交易结束后第一年的收入,预计增幅“在中高个位数范围内”。
万喜集团表示,通过此次收购,目标是加强其能源承包业务,特别是在不断增长的可再生能源领域。该集团补充说,他们和ACS已经发现了“短期和中期的新机会”,新项目将产生约15000兆瓦的电能,主要是太阳能光伏和陆上风能项目,以及大约8000兆瓦即将上马的海上风电项目。
万喜集团表示,其“合同、特许权、运营与维护业务模式,加上ACS项目开发平台,应能使该集团成为可再生能源领域的主要竞争者。”
万喜集团还将获得开发或施工中的八个绿地特许权项目,主要与电力升级有关。
根据该协议,在收购完成后的8.5年内,ACS的能源部门在万喜集团的领导下开发的每一个准备建设千兆瓦的发电容量将获得4700万美元,最高限额为15000兆瓦或7.055亿美元。
万喜集团和ACS还计划成立一家合资企业,由前者持有51%的股份,该合资企业将收购ACS在未来建成的完整可再生能源资产。
万喜集团董事长兼首席执行官泽维尔·惠拉德表示:“此次收购为集团创造了一个独特的机会,使其能够在能源合同领域成为全球参与者,并开发可再生能源项目,这非常符合我们的战略。我们将利用ACS公认的业绩纪录,加强集团对气候变化的贡献,并共同追求环保目标。”
万喜集团在ENR全球250家承包商排行榜上排名第六,2019年全球建筑收入为546亿美元,其中245亿美元来自法国以外的地区。约15%的收入来自电力部门,4%来自工业、石油和天然气部门。ACS在榜单上排名第七,报告的主要海外收入为450亿美元。根据排名,10%的收入来自电力,6%来自工业和石油天然气。这两家公司都报告了运输业收入的最大份额。
万喜集团是ENR在欧洲排名第一的全球承包商,在拉丁美洲排名第四,在加拿大排名第五,在美国和非洲排名第七,在澳大利亚排名第十。它在全球电信建设收入中排名第一,在电力方面排名第二,在运输方面排名第三,在工业方面排名第七。
据路透社报道,该价格低于万喜集团去年10月提出的61亿美元非竞价收购ACS工业能源部门的报价。该公司目前的公告没有披露为何以较低的价格达成交易,或者收购资产是否发生变化。
万喜集团表示,此次收购将通过该集团可用的现金和信贷额度进行融资。