□资深记者 陈雯

近日，《上海市勘察设计行业统计分析报告》（以下简称报告）正式发布。该报告基于住建部统计系统中自主申报的数据，以及上海市住建委和上海市勘察设计行业协会共同筛选的60家企业样本——包括勘察设计领域的大型、中型和小型企业各20家，对上一财年的行业运行状况进行了深入分析。报告揭示了上海市勘察设计行业的发展现状和特征，并为行业的未来发展提供规划和指导，共同促进行业的深化转型和持续发展。

本报告由四个篇章组成，依次为：“2023年度全行业市场发展概览”“申报企业数据统计与分析”“‘60样本’企业、勘察设计营收逾8亿元企业及5家上市公司数据统计”以及“上海行业发展背景、当前行业形势与企业发展建议”。本报精选总结报告中一些核心章节，并将住建部统计系统申报数据和上海市勘察设计行业协会统计数据划分“大”“小”数据分别呈现，便于读者更好理解。

“大”数据显示：

行业有所回暖，境外业务增长

宏观层面，报告指出，2023年中国经济呈现韧性，勘察设计行业整体保持增长，但增速有所放缓。勘察设计行业面临的主要挑战包括固定资产投资和建筑业总产值增长放缓、房地产投资下降、市场竞争激烈、资金周转紧张等。

企业层面，报告分析了1333家上海市勘察设计企业的财务状况、新签合同情况、从业人员情况以及科技活动情况。总体而言，2023年，受多方面因素影响，上海勘察设计行业整体发展处于缓慢下降趋势，但相较于2022年来说各项经济指标有所回暖，从各个方面的统计数据都有所反映。如：企业总量及从业人员数量有所增加，企业营收增加31.22%，营业利润增加2.96%，而成本上升10.06%；科技投入增加11.33%；境外业务方面，2023年境外工程勘察新签合同额2.27亿元，相较于2022年的0.25亿元，增幅较大；境外工程设计新签合同额38.04亿元，相较于2022年的14.48亿元，增加了23.56亿元；新业务方面，全过程工程咨询新签合同额12.4亿元相较于2022年15.56亿元有所减少，其中建筑师负责制业务新签合同额2.19亿元相较于2022年的2.18亿元，有一定幅度的上升，反映了行业新业务推广的力度增长缓慢。

报告指出，虽然从数据来看整体还处在增长趋势下，但是体感与数据却是相悖的。2023全年高开低走，市场分化明显，仅有少数细分领域比如能源、水利、核电、交通等保持一定增长，量大面广的建筑行业市场机会萎缩严重、竞争白热化、减员降薪、战线收缩、回款困难、现金流捉襟见肘。

“小”样本显示：

大企业稳健增长，中小企业分化明显

因各年度纳入统计的企业数量不一致，且有大量主营业务为工程施工的企业参与统计，为更准确地分析勘察设计企业发展趋势及特点，使历年数据更具可比性，从2018年开始，上海市勘察设计行业协会选择了相对具有代表性的大、中、小型企业各20家进行补充统计，简称“60样本”。

经对“60样本”分析来看，2023年，大型企业人数持续增长，新签合同额同比有所减少，其中外埠市场新签合同份额减少较多，总营收保持较高增长，净利润同比有所回升；中型企业人员收缩，总营收持续下降，但新签合同额大幅回升至2021年水平，净利润回升至2021年一半水平；小型企业人员收缩幅度最大，新签合同额同比大幅降低，总营收同比小幅上升，但外地收入下降较多，净利润同比增长超过50%。

2023年，上海共有14家企业勘察设计收入超8亿元，同比新增3家，分别是宝钢工程技术集团有限公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司、上海隧道工程轨道交通设计研究院。14家企业中，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司勘察设计营收以47.9亿元位居榜首，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、华东建筑设计研究院有限公司紧随其后。

上海勘察设计企业中上市公司仅有中国海诚、华建集团、霍普股份、上海建科、尤安设计五家。2023年营收和新签合同额，除尤安设计下降外，其他公司的增长幅度在5%～16%。华建集团作为建筑为主业的设计行业龙头，业务多元，年增长12%以上；中国海诚作为轻工行业龙头，多面开花，持续增长，尤其是在强项工程总承包业务方面；霍普股份通过资本运作开拓新能源市场，实现业务新增长点，占比达到近20%。

从年报中看出，由于房地产下行导致建筑设计业务的下降，所有公司建筑咨询业务均出现了下滑，无论是多元化业务的华建集团、中国海诚，还是以房地产开发业务为主的尤安设计和霍普股份均如此。

利润率方面，华建集团有10%以上的增长，而中国海诚则有50%以上的增长，上海建科也增长11%以上。霍普股份、尤安设计则下降明显。营业成本方面，各公司都有一定幅度的增长。今年一季度的营收和新签合同额各有升降。

2024年6月，为改善营商环境、了解企业经营状况、解决企业实际困难，上海市住建委调查了47家勘察设计企业。调查结果显示，大部分企业业绩下降，对全年业绩预估比较悲观。企业普遍面临的问题包括市场萎缩、产能过剩导致的激烈竞争、投资不足、项目延期、资金压力和行业链上下游的压力传导。

行业发展情况：

数据亮眼，增长持续

2023年，上海市实现建筑业增加值882.25亿元，比上年增长16.8%；全年完成建筑业总产值10045.79亿元，比上年增长8.9%；房屋建筑施工面积56244.45万平方米，下降3.0%；竣工面积9707.67万平方米，增长11.1%。全年完成房地产开发投资额比上年增长18.2%，其中住宅投资增长22.8%，办公楼投资增长4.1%，商业营业用房投资增长10.8%。

2023年，上海市上重大工程共完成投资额2257.4亿元，超过年初计划5%，投资规模再创历史新高。其中，科技产业类和基础设施类两大板块贡献了一半以上的投资额。

2023年，上海市共落实超低能耗建筑面积260万平方米，“十四五”累计落实超低能耗建筑面积达到1350万平方米。

2023年，上海出台了建筑师负责制“1+X”系列文件，包括《上海市建筑师负责制工作指引（试行）》《上海市建筑师负责制试点项目招标文件示范文本（试行）》《上海市建筑师负责制项目招标评标办法（试行）》等。目前，上海16个区共有64个建设项目作为试点项目，包括乡村建设、城市更新、政府投资科教文卫项目等，并成立了由71位专家组成的建筑师负责制试点工作专家委员会。

企业发展建议：

价值、产品、柔性、协同

报告指出，面对市场下行以及行业转型的挑战，行业企业普遍存在几方面的不足：

一是核心能力单一，价值创造能力不足。核心能力是画图和设计，价值链前后端人才不足，能力欠缺。二是组织架构碎片化，基于生产而非服务客户的逻辑设计，因此在给客户提供服务时很难直达客户需求，需要进行内部信息的层层传递，内耗大。三是市场能力不足，经营活动更基于个体而非组织。四是业务结构不均衡，新业务开拓意识、人才储备、思路、模式等都比较被动。五是重投标、轻市场营销，重个体、轻团队，重经验、轻科学，重技术、轻商务，重自主、轻协作。这些在高速建设时期形成的应对策略在新的形势下需要调整。

报告建议从以下四个方面并举：

一是设计价值化。重新思考并发挥设计的核心价值，通过项目深耕、扩大边际效应带来更大利益。设计企业不仅要提供设计服务本身，更要通过设计引领价值创造。加强策划咨询能力和原创力建设，提升设计在产业链上下游的引领作用。从运营端出发进行设计，推动建筑师负责制、全过程工程咨询、工程总承包等模式的应用落地。在提供设计咨询服务的基础上，帮助客户找到价值点并转化为商业模式。

二是技术产品化。将技术转化为可复制、可推广的产品和服务。针对技术不可重复性的特点，设计企业应瞄准市场需求和技术应用场景，推动科技创新与商业模式创新相结合。通过技术产品化实现内生增长，寻求新的价值增长点。

三是战略柔性化。在快速变化和不确定的环境中保持战略的灵活性与适应性。通过“系统适应性”应对“超级复杂性”的挑战快速感知外界变化并作出反应。采取收缩性思维，剥离无效资产与低效业务，聚焦主业提升企业韧性。同时做好市场适应性调整，精准感知客户需求变化，让企业内部生产力、生产关系与客户需求相匹配。

四是组织协同化。面对行业重组分化的加速趋势，融入协同体系成为必然选择。通过跨界融合、优势互补，由竞争走向竞合，打开企业边界，链接更多产业链上下游资源和产业生态资源。创新协同方式，增加外部协同的多样性和广泛性，基于协同价值优势选择合作伙伴。